低基期出頭天 內外資挺元太、臺燿

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全球第一大電子紙製造廠元太日前法說會下修第四季展望,所幸摩根大通、野村證券、凱基投顧逆勢力挺,支撐股價於法說後開低走高,利空出盡近在眼前,近期股價一度回檔3成的臺燿,則挾高盛證券力挺,給予185元推測合理股價,雙雄歷經基期修正後攜手出頭天。

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元太經營管理階層在法說會後,提出2024年首季爲低點、接下來將逐季成長看法,摩根大通、野村證券、凱基投顧等多頭派內外資法人逆勢力挺,激勵17日開低走高,且國際資金已連三個交易日買超,共計5,663張,股價最新收181元,已站上所有短中期均線,瞄準挑戰半年線(120日)196元、年線(240日)189元位置。

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摩根大通證券指出,電子貨架標籤(ESL)系統整合(SI)領導廠商SES-imagotag估計2023年營收將年增30%,其他SI廠商也看好2024年成長性優於今年。元太經營管理階層認爲,經過客戶一輪去庫存,其ESL的成長性將與其客戶一致。元太未來一至三年的擴產計劃則顯示,2024、2025年將各有一條新產線加入,代表對產業長期成長趨勢具信心。

摩根大通建議旗下投資人,趁着未來幾個月重新補貨題材大行其道之際,是加碼持股的好時機,維持對元太「優於大盤」投資評等、推測合理股價256元。野村證券、凱基投顧對元太股價預期分別是207元與220元。

高盛證券針對臺燿指出,臺燿在高頻產品領域投注三年以上心力,預料接下來將享有需求更佳的優勢,根據高盛理解,相較於現有產品線,臺燿將把注意力從相對低單位售價與低毛利的產品抽離出來。同時,全球前三大高頻產品供應商約佔市場總規模的75%,隨電動車、自動駕駛車輛數量擴增,車商爲了管控供應鏈長期風險,料將持續分散供應商,臺燿就是受惠者之一。

高盛證券看好,臺燿切入雲端服務提供商(CSP)AI伺服器專案進步良好,800G交換器認證過程進度順利,加上在車用高頻材料市場的佔有率有潛在提升空間,將臺燿列入「亞太區首選買進清單」,推測合理股價是185元。

外資估計,臺燿2023年每股稅後純益(EPS)爲3.43元,2024年將大增2倍、EPS高達10.31元。

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